Недавно осиротев, Яков Янковский был предоставлен сам себе и подвергся всевозможным испытаниям судьбы. И вот он запрыгивает в проезжающий мимо поезд и оказывается в доселе неведанном для него мире, наполненном клоунами, фриками, актерами. Это место — самый потрясающий на Земле цирк «Benzini Brothers».
Из-за тяжелого времени Великой Депрессии цирк вынужден давать по одному представлению в городе и без какого-либо отдыха отправляться в дальнейший путь. На Якова возложили обязанности ветеринара и заботу обо всех цирковых животных, в том числе и о слонихе Розе, к которой никто, кроме него, не смог найти подход.
Там же он познакомился с прекрасной Марлен, молодой наездницей и женой ожесточенного дрессировщика.